15年零售银行与财富管理实战经验

国内银行业首批理财师、首批认证私人银行家

认证私人银行家（CPB）/国际金融理财师（CFP）

国际财资管理师（CTP）/香港专业财富管理师（CFMP）

家族财富管理法务法商（LQ）顾问/中级经济师认证

中国银行总行“千人计划”项目分行辅导专家

曾任：中国银行私人银行某分部 私人银行家

曾任：平安银行私人银行事业部某分中心 副董事

现任：某全国性股份制商业银行私人银行部 高级经理

谢老师是国内财富管理的先驱，作为首批认证私人银行家、首批国际金融理财师、首批国际财资管理师，15年来一直从事零售银行金融理财及市场营销，凭着优秀的业绩表现，历任分行、省行、总行要职，累积了极为丰富的业务实战经验，对财富管理具备多元角度的深刻理解。曾于2008 年在中国银行期间带领保险产品团队完成代理寿险保费 8.98 亿元，同比增长 142.11％，业绩位居全国省市级分行首位。

谢老师授课经验也十分丰富，曾为广发银行广州分行、平安银行广州分行、中国银行佛山分行、中国人寿广州分公司、平安人寿佛山分公司等多家企业进行了《CRS背景下保险销售法商新思维》、《家族财富管理与传承工具培训》、《高净值存量客户维护提升与增量客户拓展开发》等课程累计超200场，参训学员高达上万人，课程满意率高达95%。

实战经验：

●获得第十届福布斯·富国基金中国优选理财师大赛华南区优选理财师

●长期为多家大型媒体撰写专栏文章，担当理财顾问，2011 年以来分别在《广州日报》、《信息时报》、《南方都市报》、《羊城晚报》发表了多篇专业文章，获得读者的喜爱。

●担任中国银行某分行家族信托、家族办公室项目营销推广负责人，成功签下华南第2单家族办公室业务，并完成了亿元级客户传承方案架构搭建。

●目前所在股份制银行团队为华南地区首单、全国第2单，成功落地签约1户家族信托业务，

实现了家企资产隔离，后续有5000万资金转入该信托账户。

●曾为广东省本地碧桂园集团、美的股份、佛塑科技、志高股份、越秀投资、珠控集团、白云机场等多家企业的股东、董监高等高净值客户设计全球资产配置规划，综合收益率高达20%左右，跑赢市场水平。

●曾指导理财经理成功销售全行首单中信保诚保险金信托产品，实现3000万资产传承方案落地。

●曾组织策划某行分行“高净值客户财富论坛”，现场签约多单百万大额保单，回收近2000万保单，带领公司业绩快速增长。

●曾参加中国银行总行 IT 蓝图项目建设，参与首家省级分行系统上线工作，赢得总行嘉奖。

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近期部分授课案例：

● 曾为中国银行、广发银行、平安银行等银行支行讲授《中高端客户晋级私银客户策略》、《高净值存量客户维护提升与增量客户拓展开发》等课程，共计60场，参训学员达300人，提升了银行私银客户规模、AUM与中间业务收入，增强了理财经理对高净值客户维护与开发技能。

● 曾为中国人寿广州分公司营业部、平安人寿佛山分公司营业部进行了《CRS 背景下保险销售法商新思维》、《高客财富保障与传承——大额保险、保险金信托》等课程，后续又开展产说会、沙龙活动等近50场次活动。

● 曾为金盛财富管理公司、元凯财富管理公司等销售人员讲授《营销人员顾问式营销》、《大单销售技能提升培训》等课程，提升了近100多名销售人员的促成大单的营销技能，更是后续为企业增加了10%的利润率。

● 曾为湖南辉科有限公司销售人员讲授《客户管理与营销策略》课程，共计3场，参训学员120人，经老师针对性的授课后，大大提升了销售人员80%销售技巧， 获得了企业内的领导高度认可，后返聘3期。