国际金融理财师

英国硕士毕业（MBA）

国家理财规划师（ChFP高级）

在搜狐，新浪等网站被聘为专家理财师

中国银行、光大银行、人寿保险特聘讲师

现任：股份制银行北京分行  社区银行负责人

曾任：股份制银行北京分行  理财经理

曾任：某保险集团          客户经理

吴迪老师具有20年金融工作管理和金融理财培训经验。对金融理财、风险管理、企业投融资管理等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验以及辅导经验。

先后在保险行业以及银行业工作，拥有非常丰富的金融行业实战经验；在业务拓展团队中积累了大量一线销售、财富理财、客户服务以及团队建设、管理、激励与规划等方面的实战经验。从07年至今，先后为超200000名金融从业人员进行理财及营销相关主题培训，对理财产品、财商等领域有独特见解。目前在股份制银行担任社区银行负责人，主要负责社区银行方向的培训、社区活动推广工作；社区银行团队人员管理与培训、社区客户开发，营销与客户关系管理。

经典案例：

● 为中国银行广东省分行培训400多位理财经理，合计课程场次达20多期。

● 为中国太平保险公司讲授大型产说会服务4000多位高端客户，合计课程场次达80多期，签单累计2亿。

● 为中国平安保险公司深圳分公司、东莞分公司培训2000多名理财经理讲授《理财经理顾问式销售》系列课程，合计课程场次达10多期。

● 为中国农业银行福建省分行，《宏观经济分析与金融产品管理》、《高净值客户的风险管理》、《高净值客户的税收筹划》等课程合计课程场次达10期。

● 为中国工商银行云南省分行200多位理财经理，讲授《理财经理顾问式销售》系列课程合计课程场次达8期。

● 为广州证券广州分公司，讲授《理财经理顾问式销售》系列课程，累计场次达8期。

● 为惠州某银行，《理财经理辅导大赛》课程，累计场次达5期